В давние времена в Америке жило племя индейцев, которые могли говорить с духами. Такую способность дал индейцам их предок-покровитель.
От духов индейцы могли узнавать способы лечения заболевших, спасаться от грядущих катастроф и набегов других племён. Предок-покровитель даровал индейцам долгую жизнь и вечную молодость: даже глубокий старик выглядел как юноша. Но ничто не даётся даром: за свои возможности индейцы заплатили рассудком. Для других они были сумасшедшими, но на самом деле просто мыслили по-другому.
Со временем индейцы овладели и другой ментальной магией: они могли передавать и читать мысли, ощущать чужие эмоции, чувствовать опасность. Но люди их племени оставались единственными, кто мог говорить с духами...
Когда в Америку пришли испанцы, индейцы взмолились о спасении предку-покровителю. Тот погрузил их в долгий сон, чтобы разбудить, когда уйдёт опасность, и спрятал племя в неведомых горных пещерах.
Души спящих индейцев не оставались в своих телах, а бродили по всей Земле. Они заимствовали чужие вкусы и традиции и постепенно менялись...
В 2012 году, когда произошло слияние, индейцы проснулись. Но не все: около тридцати душ не захотели возвращаться.
Внешне индейцы изменились: в их лицах стало намного больше европейских черт. Преобразившихся индейцев стали называть хоббитами: никто уже не помнил о древнем племени, и все считали их просто ещё одной расой иных, проникших в мир.
Оставшиеся на свободе души иногда вселяютсая в тела детей иных рас, и тогда рождаются новые говорящие с духами, но из-за малого количества свободных душ такие дети – одни на миллион.